Напоминания в Telegram

Общая информация

Данная опция позволяет подключить Telegram-бота, который будет отправлять уведомления из КБ в личный Telegram-аккаунт сотрудника или в рабочий чат или группу.

Например, есть задача отправлять руководителям уведомление об этапах работы сотрудника над заданием. Реализацию разберем далее.

Популярные сценарии настройки уведомлений в Telegram из CRM

  • Новые заявки (с сайта, звонков)
    Пример: "Новая заявка! Ольга хочет записаться на консультацию. Тел.: +7XXX…"

  • Изменение статуса заявки (в работе, оплачено, отправлено КП, отказ)
    Пример: "Заявка закрыта! Заказ №123 оплачен (25 000 ₽)"

  • Просроченные задачи/платежи
    Пример: "Клиент не платит 7 дней! ООО «Инженерные технологии» — задолженность 50 000 ₽"

  • Финансовые поступления (оплаты, инвойсы)
    Пример: "Оплата получена от Ивана Петрова (10 000 ₽, способ: СБП)"

  • Критичные события (жалобы, отмены заказов)
    Пример: "Клиент недоволен! Претензия по заказу №456. Срочно свяжитесь!"

Важно! Вы можете оптимизировать текст уведомлений, для этого рекомендуем использовать функционал совместно с интеграцией ChatGPT. Например, можно сделать так - создать служебное поле, в которое будет сохраняться формулировка уведомления, сгенерированное при помощи ИИ, далее отправить значение из этого поля сообщением в телеграм.

Как подключить уведомления в Telegram

  1. Активируйте функцию

Включите опцию "Уведомления в Telegram" в настройках CRM.

  1. Добавьте Telegram ID пользователя
  • Откройте раздел Настройки → Пользователи
  • Найдите нужного сотрудника
  • В поле "Уведомления в Телеграм" введите его ID. Смотрите инструкцию, как получить Telegram ID

Настройка напоминаний

Готово! Уведомления будут приходить прямо в мессенджер.

Особенности работы

  • Можно подключить уведомления к неограниченному количество аккаунтов Кб
  • Уведомления работают для всех таблиц CRM
  • Есть возможность настройки групповых чатов

Как настроить уведомления в группу

  • Создайте чат в Telegram
  • Добавьте в него нашего бота _@clientbase_notificationsbot
  • Отправьте команду /start - бот покажет ID чата
  • Введите этот ID в CRM вместо персонального ID

Выполнение задачи на примере

Задача: Необходимо отправлять руководителям уведомление в Телеграм об этапах работы сотрудника над заданием.

Рассмотрим примерные этапы реализации задачи:

Шаг 1. Определяем ключевые этапы для отслеживания
Какие события должны триггерить уведомление:

  • Новая задача (сотрудник получил задание)
  • Начало работы (сотрудник приступил к выполнению)
  • Прогресс (например, 50% готовности)
  • Завершение (задача выполнена)
  • Просрочка (дедлайн пропущен)
  • Запрос помощи (сотрудник просит поддержки)

Шаг 2. Настраиваем интеграцию Кб и Telegram бота:

  • включаем опцию
  • добавляем Telegram ID руководителей/кураторов проекта
  • создаем напоминания с "триггерами" на нужные этапы (см. Шаг 1). Если есть необходимость настраиваем служебное поле, в котором с помощью Chat GPT(данная опция платная, смотрите инструкцию по настройке) будет корректироваться формулировка уведомления, далее добавляем значение этого служебное поле в качестве переменной в поле "Сообщение" редактируемого напоминания. (Шаблоны уведомлений см. ниже)
  • включаем отправку напоминания в Телеграм

Пример настроек в CRM:

Если Условие Задание.Статус = "В работе"
То отправить сообщение в Telegram:
"Сотрудник {Имя} начал работу над заданием {Название}. Дедлайн: {Дата}"

Шаг 3. Шаблоны уведомлений
Формат сообщений:

Краткость: 1-2 предложения.
Ключевые данные: задача, сотрудник, статус, срок.
Кнопки для действий (если поддерживается ботом):
"Открыть задачу" (ссылка на CRM)
"Написать сотруднику" (быстрый контакт).

Напоминания могут быть следующими:

  • "Новая задача: Алексей взял в работу 'Подготовка отчета'. Срок — 25.05.2025"
  • "Завершено: Алексей выполнил 'Анализ конкурентов'. Проверить?"
  • "Просрочка: Задание 'Договор с клиентом' не сдано вовремя (на 2 дня)"

Шаг 4. Тестируем и дорабатываем
Проверяем в тестовом режиме:

  • Создаем пробные задачи.
  • Убеждаемся, что уведомления приходят нужным людям.
  • Собираем обратную связь: Не перегружают ли оповещения? Достаточно ли информации в сообщениях?

Шаг 5. Оптимизируем

  • Добавляем дополнительные условия (например, только для срочных задач).
  • Если курирует несколько руководителей, создаем групповые уведомления
image: mail