Цветовое форматирование

Смотрите также другие видео из курса "Освоение настроек CRM системы".

Общая информация

Цветовое форматирование строк в CRM системе - это подсветка нужным цветом строк или полей, отвечающих определенным параметрам, в режиме таблицы.

Цветовое форматирование применятся исключительно для визуального удобства.

Для того чтобы добавить в таблицу новое форматирование, заходим в настройки нужной таблицы, переходим в меню форматирования и нажимаем на кнопку "Добавить форматирование".

Screenshot_9

В новом открывшемся окне задаем условие форматирования

Здесь же указываем:

  • Форматировать всю строку либо определенное поле;
  • Применить к тексту выделение жирным/курсивом/подчеркиванием/перечеркиванием;
  • Цветовая схема
  • В режиме мастера можно также задать цвет шрифта, цвет фона и цвет выделения текста. По умолчанию заливается только текст.

Screenshot_14

  • Если вы хотите, чтобы заливалась вся ячейка, задайте одинаковые цвет фона и цвет выделения текста.

Screenshot_13

Условие форматирования можно задать в двух режимах — режиме мастера и режиме эксперта.

Режим мастера

Режим Мастера позволяет добавить условие, последовательно выбрав:

  • По какому полю будет работать форматирование
  • Условие срабатывания форматирования
  • Значение для срабатывания

Например, в нашем случае, если мы хотим, чтобы цветом окрашивались все клиенты со статусом "Новый", то условие будет выглядеть примерно следующим образом:

"ПОЛЕ "СТАТУС" — "РАВНО" — "ХОЛОДНЫЙ".

После того, как мы составили нужное нам условие, нажимаем кнопку «Добавить»

После этого можно добавить дополнительное условие, которое

  • будет дополнять текущее условие (если выбрать знак «И») или
  • будет ставить другое условие, по которому также будет работать данное форматирование (если выбран знак «ИЛИ»).

В данном случае, мы, например, можем добавить условие, по которому будут отображаться новые компании, имеющие свой сайт. Для этого построим следующее условие

Поле «EMAIL» «НЕ РАВНО» пусто

Screenshot_11

Важно: При использовании связей "и" и "или" в начале лучше прописать те условия, которые связаны с помощью "или", а затем те, которые связаны с помощью "и".

Режим эксперта

Режим Эксперта позволяет добавить условие фильтра вручную. Для добавления условия в этом режиме нужно обладать определенными знаниями в SQL. Если сохранить условие фильтра, предварительно переключившись в режим эксперта, то при повторном открытии такого фильтра, оно не сможет отобразиться в режиме мастера. Соответственно, если добавить/отредактировать условие фильтра в режиме эксперта, то оно не отобразиться в режиме мастера

Дополнительная информация

Стоит учесть, что цветовое форматирование применяется сразу и становится видимым у всех пользователей.

Если добавить справку по форматированию, то она будет отображена внизу таблицы в общей справке по таблице.

Примеры

  1. Допустим, вы арендуете торговые площади, причём одновременно в нескольких местах. И вы хотели бы, чтобы за месяц до истечения срока аренды, строки, содержащие данные об аренде, подсвечивались. Тогда нам нужно составить В режиме мастера такое условие.

"ПОЛЕ "АРЕНДА ДО" "МЕНЬШЕ" "ТЕКУЩАЯ ДАТА" "+" "1" "МЕСЯЦЕВ"

  1. В таблице "Задания" надо выделить задания, срок выполнения которых уже истек, а оно ещё не выполнено.

Составляем такое условия:

"ПОЛЕ "СРОК СДАЧИ" "МЕНЬШЕ" "ТЕКУЩАЯ ДАТА"

и "ПОЛЕ "ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО"" "РАВНО" "НЕТ"

image: mail