Настройки групп доступа

Смотрите также другие видео из курса "Освоение настроек CRM системы".

Общая информация

В программе «Клиентская база» кроме настройки доступа групп к конкретным элементам конфигурации присутствует также общая настройка группы. Чтобы перейти в нее:

1. Перейдите в «Настройки» — «Доступ».

2. Нажмите на значок карандаша в настройках доступа.

Здесь вы увидите следующие параметры:

Название группы — введите уникальное название группы

Описание группы — добавьте описание группы, если есть необходимость

Подчинена группе — Выберите группу доступа, которой текущая группа будет подчинена. Поставив эту галочку, все права из родительской группы будут по умолчанию копироваться в подчиненную. При этом, возможность проставить свои права в подчиненной группе останется.

Страница по умолчанию — здесь можно указать определенную страницу, которая будет открываться при входе в программу у пользователей, состоящих в группе. Если в данном поле установлено значение «Нет», то будет открываться первая таблица, доступная пользователям. В качестве страницы по умолчанию возможно выбрать только ту, к которой у группы доступа имеются права на просмотр (зеленый глазик). При этом, если одному из пользователей в дальнейшем необходимо будет указать свою страницу, то это можно будет сделать в настройках этого пользователя.

Язык системы — Выбор языка, на котором будут отображаться все элементы настроек программы. подробнее об этой опции читайте здесь

Часовой пояс — Выбор часового пояса, в котором будет работать программа. Данный параметр будет влиять на значения, указываемые в полях типа «Дата/время». Он будет полезен, если на сервере, на котором фактически находится программа, указан один часовой пояс, а пользователи программы работают в другом. При этом для каждого пользователя программы при необходимости можно указать свой часовой пояс.

По умолчанию, настройки группы доступа для языка и часового пояса наследуются из Общих настроек (если в настройке группы выбрано значение "системный"). В свою очередь настройки у пользователя могут их перебить (если в этих настройках не стоит значение "системный"). Значение "системный" - это наследование настроек из предыдущего уровня.

Общие настройки редактируются здесь: Настройки -> Еще -> Общие настройки Настройки группы доступа редактируются здесь: Настройки -> Доступ -> иконка карандаша слева от названия группы Настройки пользователя редактируются здесь: Настройки -> Пользователи -> Имя пользователя

Массовое редактирование записей в таблице — выберите, как будут выделяться записи в таблицах для проведения массовых действий

Разрешить редактирование своих данных — если проставить галочку в этом поле, можно разрешить пользователям этой группы редактировать свои данные. Подробнее об опции ниже.

Подчинена группе — выберите группу доступа, которой текущая группа будет подчинена. Выбрав группу в данном поле, все права из родительской группы будут копироваться в подчиненную. При этом, возможность проставить права в подчиненной группе останется

Доступ по расписанию — подробнее об этой опции читайте здесь

Субадминистратор — включает возможность пользователям этой группы иметь права субадминистратора. Подробнее об опции читайте ниже.

Редактирование параметров пользователя

Если вы поставите галочку в пункте «Разрешить редактирование своих данных», перед вами раскроется «Список редактируемых полей»:photo Этот раздел содержит следующие поля:

• Логин
• Пароль
• ФИО
• E-mail
• Телефон
• Язык системы
• Часовой пояс
• Звуковые уведомления
• Уведомления после действий
• Страница по умолчанию
• Канал по умолчанию

В этом списке вы можете выбрать необходимые параметры пользователя, доступ к которым будет разрешен.

После того как выбраны все необходимые параметры, можно перенести указанные настройки доступа ко всем существующим группам в системе. Это возможно с помощью кнопки «Применить ко всем группам».

Если нажать на кнопку, система выдаст сообщение: «Уверены, что хотите применить ко всем группам?» Для продолжения необходимо подтверждение действия.

Группа субадминистраторов

В CRM системе "Клиентская база" имеется возможность создавать отдельную группу пользователей (так называемые "субадминистраторы") с новым форматом прав доступа, включающим часть администраторских прав по настройкам программы.

Ниже приведен список прав, которые можно дополнительно настроить для группы, отмеченной галочкой как "Субадминистратор":

Блок настроек "Администрирование"

Данный блок настроек включает в себя следующие опции:

Мастер субадминистратор - Данное свойство предоставляет возможность пользователям текущей группы субадминистратора добавлять свои группы доступа в разделе настроек системы "Доступ". Также Мастер субадминистратор может добавлять и других субадминистраторов и предоставлять им особый доступ, но только в рамках своих прав доступа и не может предоставить им права "Мастера субадминистратора".

Личный кабинет (SaaS) - В личном кабинете отображается информация о текущем тарифном плане, нагрузке на сервер, число отправленных e-mail и количество доступных единиц на балансе СМС аккаунта.

Разрешить удаление элементов - Данная опция позволяет субадминистратору удалять любые элементы конфигурации (категории, таблицы, поля и т.д.)

Разрешить редактировать код вычислений - Данная опция позволяет субадминистратору удалять любые элементы конфигурации (категории, таблицы, поля и т.д.)

Настройки безопасности - Данная опция позволяет субадминистратору выполнить настройки, связанные с изменением уровня безопасности и ограничением доступа в систему. Настройки находятся здесь: Настройки -> Еще -> Настройка безопасности

Блок настроек "Общие"

Данный блок настроек дает возможность управлять доступом к общим разделам в Настройках.

Можно дать доступ к следующим разделам:

Лого и цвета - Доступ к этому разделу дает субадминистратору права на редактирование цветового оформления системы и логотипа

Пользователи - В данном разделе субадминистратор может менять настройки пользователей (кроме настроек пользователей группы "Администратор") — пароли, логины, ФИО, e-mail и телефоны, а также может добавлять новых пользователей и удалять или архивировать существующих.

Доступ - Получив доступ к этому разделу настроек, субадминистратор сможет регулировать права доступа других пользователей и даже добавлять собственные группы доступа, в том числе и с отметкой "субадминистратор", но только если у текущей группы субадминистратора отмечено свойство "Мастер субадминистратор".

Рассылка - В данном разделе субадминистратор сможет отслеживать процесс отправки писем, а также останавливать и даже удалять текущие рассылки и настраивать SMTP-серверы.

Параметры рассылки - Доступ к этому разделу дает право на добавление и настройку SMTP адресов, а также редактирование существующих

Бэкап - Субадминистратор сможет создавать бэкапы и восстанавливать их, но только с внутреннего хранилища: сохранить созданный бэкап к себе на жесткий диск он не сможет.

Логи - субадминистратор сможет просматривать логи и расхождения в логах. Подробнее о логах читайте здесь

Расширенные логи - выбор этой опции включает в себя доступ к разделам "Ошибки программы", "Настройки лога", "Архив".

Дополнения - субадминистратор сможет настраивать готовые наборы таблиц и отчетов, созданные для решения определенных бизнес-задач. Подробнее здесь

Модули - субадминистратор сможет настраивать модули, отвечающие за специфический функционал – звонки из программы, получение и отправление писем, смс-рассылки и так далее. Подробнее здесь

Блок настроек "Дополнительно"

При проставлении галочек, ссылки на соответствующие разделы появятся в списке разделов после нажатия на вкладку "Еще".

Настройка "Конфигурирование"

Кроме этого, возможно предоставлять группе доступа с типом "Субадминистратор" права на добавление и редактирование полей, таблиц, категорий, напоминаний, фильтров, цветового форматирования и шаблонов печати и рассылки. Для этого используется группа настроек "Конфигурирование".

В данном разделе перечисляются все существующие в конфигурации таблицы, разделённые по своим категориям. Напротив названий таблиц имеется переключатель с тремя вариантами:

ничего - При выборе этого параметра данная группа субадминистраторов не сможет ничего редактировать в данной таблице.

только свои - При выборе этого параметра текущая группа субадминистраторов сможет добавлять свои поля, напоминания, вычисления, шаблоны печати и рассылок, но не будет иметь доступа к тем компонентам таблицы, которые добавлены администратором.

все - При выборе этого параметра субадминистратор получает полный доступ к этой таблице и сможет переименовывать, менять местами и даже удалять все компоненты таблицы: поля, фильтры, напоминания, форматирование и всё остальное.

По умолчанию, при создании новой группы, доступ пользователей ко всем категориям закрыт (значок серого глаза с замком). Но вы можете настроить наследование прав доступа от уже настроенной группы, к примеру, Администраторы или Менеджеры. Также вы можете настроить группу "субадминистраторов" как совершенно отдельную группу доступа со своими уникальными возможностями.

Настройка "Управление доступом"

Выберите на какие элементы конфигурации субадминистратор сможет проставлять доступ и в каком объеме.

Варианты:

никак - При выборе этого параметра данная группа субадминистраторов не сможет изменить доступ к данному элементу

упрощенное - При выборе этого параметра данная группа субадминистраторов сможет только включать/отключать доступ на весь элемент (иконка с глазом)

полное - При выборе этого параметра данная группа субадминистраторов получит полный доступ к настройкам прав доступа, включая сущности внутри таблиц (поля и т.д.). Эта опция будет включена для всех таблиц, созданных субадминистратором.

Настройка "Группы доступа"

С помощью этой настройки есть возможность задать группы, у которых субадминистратор сможет настраивать права доступа.

Данная опция появилась в версии 3.0.4.22753.

Пример настройки группы субадминистратора

Пример: создание расширенной группы доступа "Старшие менеджеры"

Рассмотрим создание группы субадминистраторов на примере. Допустим, в организации работает несколько менеджеров (все входят в группу доступа "Менеджеры"), двое из которых являются старшими менеджерами (у них большой опыт работы и руководство им доверяет). В этом случае этим двум сотрудникам можно дать права субадминистраторов.

Первое, что нужно сделать - это создать новую группу доступа. Чтобы создать новую группу доступа, заходим в "Настройки", затем выбираем "Доступ". Нажимаем кнопку "Добавить группу". Далее вводим название нашей новой группы "Старшие менеджеры" и указываем, что она подчинена группе "Менеджеры", после этого новая группа доступа получит все права, которые выбраны для родительской группы.

После этого еще раз нажимаем на кнопку "Добавить группу" - выполненные настройки сохраняются.

Вот что мы увидим в обновившемся окне раздела настроек "Доступ":

Теперь нужно нажать на значок карандаша слева от названия только что созданной группы. После этого откроется окно редактирования группы доступа "Старшие менеджеры". Отмечаем галочкой пункт "Субадминистратор" и нажимаем на кнопку "Сохранить".

Далее отобразятся все дополнительные настройки для данной группы доступа. Вы можете их настроить по своему желанию. Для примера, отметим доступ к разделам:

Пользователи
Чтобы старшие менеджеры имели доступ к управлению пользователями программы — здесь они могут сменить для них пароль, логин, контактные данные, а также отправить пользователя в архив или, наоборот, извлечь из архива.

Рассылка
Доступ к этому разделу важен тем, что именно здесь возможно просмотреть ход текущих рассылок: сколько уже отправленных писем, сколько писем в очереди. Также именно здесь возможно приостановить и удалить активные рассылки.

Логи
Доступ к этому разделу настроек позволит отслеживать все произведенные действия других менеджеров над записями в системе.

В разделе "Конфигурирование" группе доступа "Старшие менеджеры" предоставляем доступ уровня "только свои" для таблиц "Клиенты", "Сотрудники", "Работа с клиентами". Это позволит добавлять новые фильтры, цветовое форматирование, а также напоминания по работе с клиентами и партнерами компании.

Сохраним внесенные изменения.

Далее в настройках системы нужно зайти во вкладку "Пользователи", выбрать нужного пользователя или создать нового и указать ему группу доступа "Старший менеджер".

После внесения и сохранения изменений у выбранного менеджера появится значок "шестеренки" в верхнем правом углу, после перехода по данной ссылке менеджер увидит, что он имеет доступ к разделам "Пользователи", "Рассылка" и "Логи".

Итак, мы создали новую группу, пользователи которой наследуют права доступа к категориям и таблицам от группы "Менеджеры" и дополнительно имеют все права субадминистраторов. Остается только добавить в эту группу нужных сотрудников. Поменять группу доступа сотрудника можно в его профиле на вкладке "Пользователи".

Ваши вопросы, замечания и предложения по данному разделу оставляйте в комментариях, мы обязательно ответим.

Удачных настроек!