Создать записи по CSV

Смотрите также другие видео из курса "Освоение настроек CRM системы".

Описание

Данный шаблон позволяет массово создавать записи в таблице, импортируя данные из CSV-файла. Например, можно импортировать список контрагентов в таблицу "Клиенты" из внешнего файла.

Начало работы

Для использования шаблона:

  1. Перейдите в настройки таблицы, из которой будет выполняться вычисление или допдействие

  2. Создайте новое вычисление/допдействие

  3. В списке шаблонов выберите «Создать записи по CSV» (находится в разделе «Текущая таблица»)

imp

Настройки

Заполните параметры шаблона:

«Поле с таблицей для импорта» - выберите поле, куда будет записан id таблицы, в которую импортируются записи

«Поле с файлом импорта» - выберите поле типа «Файл», в которое будет добавлен CSV-файл с данными для импорта

«Шаблон импорта» - укажите название предварительно настроенного шаблона импорта (опционально)

imp1

Важно! Если шаблон импорта не задан, система автоматически создаст его по умолчанию. В этом случае будут проанализированы названия столбцов в CSV-файле, выполнено автосопоставление со столбцами таблицы, и импортированы данные только для успешно сопоставленных столбцов.

В дополнительных настройках укажите условие для запуска вычисления (например, изменение поля с файлом импорта).

Как найти ID таблицы:

Чтобы узнать ID таблицы для импорта, перейдите в нужную таблицу и посмотрите в адресную строку браузера. После "table=" вы увидите число — это и есть ID таблицы.

imp2.2

Результат

Добавьте CSV-файл с данными для импорта в соответствующее поле таблицы.
Пример CSV-файла для импорта

imp3

После срабатывания вычисления в указанной таблице автоматически создадутся новые записи с данными из CSV-файла.

imp4

image: mail